Pianificazione patrimoniale

Gli Avvocati dello Studio Sperti offrono consulenza per l’esame e lo sviluppo delle soluzioni patrimoniali e di investimento più adatte alle esigenze e agli obiettivi delle aziende e dei privati.

La consulenza consiste nell’esame preliminare del background patrimoniale attuale e storico del cliente.

Viene prestato particolare focus sull’attività svolta dal cliente, sulla sua propensione al risparmio, sui beni mobili, immobili e asset, crediti e debiti, quindi si prosegue con l’esame degli obiettivi e delle aspirazioni perseguiti.

Si procede con lo sviluppo delle soluzioni di gestione del patrimonio e di investimento, sia business sia consumer, che al meglio si adattano alla cura, alla conservazione e alla valorizzazione perdurante nel tempo del patrimonio del cliente.

Il cliente assume, così, piena contezza della portata delle soluzioni adottate con attenzione all’analisi dei benefici e dei rischi ad esse collegate, venendo assistito in un percorso di sviluppo pianificato.